Жил-был в Царь-столице грозный царь. Задумал он взять в жены Царь-девицу и послал за ней Ивана, крестьянского сына. Вовек бы тому не добраться до красавицы, если б не волшебный помощник, сказочный Конёк-Горбунок.

По басням Михалкова: «Слон-живописец» и «Две подруги». На лесной эстраде идет концерт. Перед зрителями разыгрывается басня о слоне-живописце, который, пытается угодить разноречивым вкусам многочисленных критиков. Гусь-конферансье объявляет следующий номер программы - басню о Крысе, одной из тех

О приключениях белорусского парня Ивася в белопанской Польше и его освобождении Красной Армией.

По мотивам одноименного стихотворения Маяковского.

Рисованный мультфильм в трех частях по мотивам народной сказки. Сказка о грозном царе Дурандае, прекрасной царице Тетёхе, о кузнеце Силе и слепой девице Талани.

Крестьянский парень Емеля отпускает пойманную им щуку обратно в реку. Щука награждает парня волшебным даром исполнения всех его желаний. Емеля, сам того не зная, влюбляет в себя царевну Марью, которая отказывается выйти замуж за заморского принца. Разобиженный принц идёт войной на царство...

Лесные обитатели зачарованно слушают Соловья. Внезапно появляется Сорока, только что прилетевшая из-за границы. Она объявляет искусство соловьиного пения устаревшим и дает концерт. Сорока обрушивает на изумленных слушателей каскад ужасных, резких звуков.

О рыбаке, который выпустил на свободу жестокого и коварного джинна.

Снегурочка – дочь Деда Мороза и красавицы Весны. Ее ледяное сердце еще никогда не ведало простых человеческих радостей, никогда не знало любви. Лишь дар матери-Весны открыл девушке богатство окружающего мира, растопил сердце холодной красавицы - но погубил ее.