1751 год. Изгнанный из страны после поражения борцов за независимость Шотландии, Алан Стюарт возвращается на родину с секретной миссией. В это же время Дэвид Бэлфур узнает, что после смерти отца является законным наследником родового поместья. Но его родной дядя обманом завлекает Дэвида на борт

Не очень удачливый бизнесмен уговаривает свою любовницу выйти замуж за богатого промышленника. Ему кажется, что такая афера решит все их проблемы. Однако ему придется пережить шок, когда выяснится, что обманутый муж готовит убийство коварной жены, а заодно и ее «режиссера»...

Главные персонажи - два музыканта среднего возраста, встреча которых превращается в воспоминания о грезах и идеалах молодости и сопоставление их с реальной действительностью.