Держа обещание, Затоичи идёт поклониться могиле убитого им год назад самурая Хиратэ. И снова его засасывает в водоворот событий, где переплетутся в один клубок тайна безумного господина клана, былое предательство брата Затоичи - однорукого бандита Ёсиро - и его первая любовь.

Это история воина, которого поглощает внутренняя тьма на фоне охваченного хаосом мира. История превращения человека в демона, безразличного и неумолимого, как сама смерть. История низвержения грешника в пучины ада, созданного им самим, и населенного призраками погубленных им душ.

Мечты Иясу Токугавы наконец-то осуществились - он и его сын-сёгун Хидетада стали абсолютными властителями Японии. Но не все готовы смириться с таким положением дел, в частности последний оппозиционный клан ниндзя не оставляет попыток убить Иясу в его крепости Санпу.

В июле 1841 года одиннадцатый сёгун клана Токугава Иэмару решил отойти от дел. Своим наследником он назначил сына Иёси. Перед официальной передачей власти наследник отправился в путешествие по владениям для представления главам кланов. Во время путешествия он попадает в ловушку заговорщиков

Эпоха Гэнроку. У скакового поля Такаданобаба впервые встречаются два самурая - ронин Накаяма Ясубэй и хатамото Тангэ Тэнзэн. Один вступает в неравный бой и побеждает в нём; второй становится случайным свидетелем этого происшествия. Им будет суждено полюбить одну женщину и подвергнуться суровым

Несмотря на то, что Ситиноскэ родился бедным и слепым, он с детства имел ярко выраженную склонность к злодеяниям.

Земли кланов Тигуса и Нагоси расположены по берегам озера, в центре которого находится Остров Бога, где стоит статуя бога-хранителя этих мест. Жестокий феодал Микосиба Дандзё собирает армию и атакует замок Тигуса. Правителю Тигуса Дзюро удаётся скрыться, но Дандзё не успокоится, пока не убьёт его.