Эпоха Сёва, недавнее прошлое, еще не забыта послевоенная разруха. В префектуре Нагасаки живет Мацутаро Сакагути, великовозрастный балбес, третий год сидящий в выпускном классе. Мать-одиночка ничего сделать не может – дома еще семеро по лавкам. Сам же Мацу, первый силач на деревне, вместо глупых

Школьник Сэйитиро Китано обладает такой пугающей внешностью, что даже самые крутые хулиганы в страхе разбегаются. С навыками общения у парня трудности, хотя у него доброе сердце и мягкий характер. Но из-за злобного лица его назначают «главным головорезом» в школе, в которую он недавно перевёлся.