Однажды сводный брат короля принц Сонвон встречает красивую девушку Хва-ён — дочь знатного человека. Он влюбляется в неё без памяти, но у той уже есть возлюбленный. Матери Сонвона не нравится увлечение сына, поэтому она решает устранить девушку, отдав её в жёны своему пасынку-королю. Теперь Хва-ён

Юная принцесса из династии Чосон отправляется в путешествие в империю Цин, где она должна выйти замуж за представителя местного королевского рода. Но во время путешествия она встречает молодого мага и влюбляется в него.