В джунглях появляются люди, истребляющие слонов ради их бивней. Они захватывают мирное племя и заставляют мужчин помогать строить ловушки для слонов. Обманом им удается схватить Тарзана, но даже пытки и истязания не могут заставить его губить своих друзей - животных. Освободившись от пут, Тарзан

Ученый Андрэ Деламбре, добившийся способа телепортировать живые организмы, ставит опыт на себе и оказывается жертвой чудовищной случайности. Он обменивается набором генов с попавшей в телепортационную камеру мухой и постепенно начинает превращаться в насекомое. Теперь ему необходимо поймать