О снеговике, который отправился к деду Морозу с письмом от детей с просьбой прислать им ёлку к Новому году.

Агитплакат о паровозе, ведомым Сталиным, который не могут остановить враги.

По мотивам рассказов С.Михалкова «Волшебное слово», «Заяц-симулянт» и «Два толстяка и заяц».

Медведь приходит к доктору Айболиту и просит приклеить ему хвост. Из предложенных ему хвостов он выбирает павлиний.

По мотивам рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка.

По мотивам рассказа В.Бианки.

По басне С. Михалкова о трезвеннике Воробье, которого «друзья» на торжестве заставили пить, о том, как недопустимо спаивать трезвенников, и о том, как необходимо проявлять твердость.

Три сюжета по сказкам: «Услужливый», «Друзья в походе» и «Хочу бодаться».

Нерадивый школьник попадает в волшебный магазин, где маг-завмаг продает ему волшебные вещи, позволяющие добиваться успеха без труда и без науки. Школьник убеждается, что никакое волшебство не заменит труда и усердия.

Мультипликационный фильм по одноименной сказке Корнея Чуковского о самоотверженном докторе Айболите, который, преодолевая все препятствия, поехал в Африку лечить больных зверей.