О цыплятах и утенке, перехитривших коварную лису.

С наступлением холодной зимы стадо оленей отправляется на юг. Его ведёт старый, испытанный вожак Тургун. Опасности далёкого пути вместе со всеми испытывает маленький оленёнок Айхо. Однажды Айхо и его мать Тапгене отстают от стада. На них нападает волк...

Фунтик хвастается бабушке, что принесёт корзину грибов. Грибы узнают об этом и разбегаются. Фунтик с Зайцем рвут огурцы в чужом огороде, но бабушка заставляет их вернуть огурцы хозяевам.

Как любовь к музыке сделала друзьями волка и козлят.