Известная во всем мире пианистка Марго возвращается в шато Нойгауз на Рождество, где ее бывший парень Джексон уговаривает ее стать хедлайнером ежегодного Рождественского концерта.

Хейли наконец готова расследовать убийство своего жениха пятнадцатилетней давности. В процессе она оказывается втянута в поиски пропавшей сокурсницы. Чем глубже Хейли погружается в историю исчезновения девушки, тем больше убеждается, что две эти трагедии связаны.

Клэр Дэрроу встаёт на защиту женщины, которую обвиняют в убийстве, и которая ранее была близкой подругой её матери. Однако сторону обвинения представляет Майлз, не последний человек в жизни Клэр.

Хейли идёт на школьный концерт племянницы и узнаёт, что одна из учительниц пропала. Вскоре ей становятся известны многие секреты сотрудников школы, также она находит связь между пропавшей учительницей и средствами на ремонт школы...

Организатор из Нью-Йорка Рэйчел приезжает в Теннесси, чтобы провести Рождество в кругу семьи. Вскоре ее приглашают принять участие в организации торжественного мероприятия в Долливуде, где она знакомится с Люком, начальником производства тематического парка.