Джонни Торнад — юноша, мечтающий стать гонщиком Формулы-1. Во время гонок он попадает в аварию и оказывается в больнице. Таинственный гонщик в маске предлагает Джонни вступить в знаменитую команду Формулы-1 — «Katori Motors». В последующем «таинственный автогонщик» (ведущий пилот в той же команде)

В недобрый час вдовый король встречает во время охоты в лесу старую колдунью, которая хитростью женит его на своей дочери, тоже колдунье. Шестерых сыновей короля, братьев-принцев, мачеха превращает в лебедей. Их сестра Элиза видела, что произошло и, спасаясь, убежала в лес. Чтобы разрушить