Дон Катлер выглядит как обыкновенная шестнадцатилетняя школьница, но она имеет очень опасную тайну. Она не умеет выражать свои истинные чувства, и всякий раз когда Дон расстроена, она хватает нож и покрывает свое тело шрамами.

1950-е годы. Астроном Дж. Аллен Хинек и капитан ВВС США Майкл Квинн разбираются со свидетельствами появления НЛО. В ходе расследования они натыкаются на правительственный заговор, скрывающий от населения правду.

Детективы из страховой компании выходят на след серийного убийцы, который совращает женщин, имеющих доступ к большим деньгам, убеждает присваивать их, а затем убивает...