С наступлением холодной зимы стадо оленей отправляется на юг. Его ведёт старый, испытанный вожак Тургун. Опасности далёкого пути вместе со всеми испытывает маленький оленёнок Айхо. Однажды Айхо и его мать Тапгене отстают от стада. На них нападает волк...

Хитрая Лисица, пробираясь в сад за виноградом, попадает в силки. Притворившись мёртвой, она спасается от расправы, но не отказывается от воровства. Обманув простодушного Ёжика, Лиса заставляет его таскать для неё из сада виноград...