Учитель танцев Мангал Махарадж хочет, чтобы его сын Гирдхар выиграл конкурс танцев «Натшвар», который проходит один раз в 11 лет. Однако на конкурсе должен быть одиночный танец и танец Шивы и Парвати с женщиной-танцовщицей. Мангал встречает талантливую девушку Нилу Деви и берётся за её обучение.

Индия под британским правлением. Главный герой вспоминает свою молодость, когда он был молодым поэтом и страстно любил свою жену.