Ричард похищается членом тайной научной корпорации «Фантабулос» и переправляется в её штаб, где учёные промывают ему мозги и делают из него «супермена» под кодовым именем F1. Корпорация планирует продать F1 заинтересованным зарубежным лицам, но в самый неподходящий для них момент к Ричарду внезапно

Луций Апулей с приятелем Аристоменом странствуют по миру без особых целей. Однажды в пути они знакомятся с караванщиком Милоном и набиваются к нему в гости. Здесь, пленившись красотой жены купца Памфилии, друзья решают добиться ее благосклонности, но вместо этого попадают в настоящее колдовское