Каратиста-убийцу по имени Дзиндзи должны казнить. Чтобы его спасти, его брат с сестрой нанимают другого каратиста-убийцу по имени Такума Цуруги.

Странствующая женщина-якудза Орю по прозвищу «Красный пион» возвращается в родные края. Она должна возглавить семейный клан, но не тут-то было: Орю втягивается в конфликт между группировками якудза, контролирующими постройку железной дороги и доходы лодочников. Группировки удаётся примирить, но по