Великая война в течение многих лет бушует между научно развитой Империей и Небулисом, царством ведьм. Однажды самый молодой рыцарь из получивших титул сильнейшего в Империи встречается с принцессой конкурирующей страны. Хоть они и заклятые враги, но рыцарь очарован красотой и достоинством девушки,

Будущий агроном и нынешний отаку Косаку Хата страдает: идол Юка Кусакабэ, которую он боготворил, навсегда покинула сцену. После этого известия друзья и одноклассники долго пытались выманить скорбящего Косаку из комнаты, а когда это у них наконец-то получилось, и парень отправился на занятия,

Иллия с подругами приезжает отдохнуть на горячие источники, где замечает, что её мана расходуется больше, чем обычно.