С момента победы над Химурой прошло 14 лет. Дзюбэй Кибагами продолжает скитаться по стране. В одной из деревень он встречает жрицу Сигурэ, которая никогда не покидала родные места. Вскоре на деревню нападают демоны, а Дзюбэй становится их следующей мишенью, поскольку к нему в руки попадает

Пока люди празднуют победу отважного героя над королём демонов, сами обитатели демонского мира проводят турнир, победитель которого станет новым королём. Спустя три месяца выясняется, что главным претендентом на корону является человек по имени Хельк, который играючи и с улыбкой побеждает

Сериал повествует о рабочих буднях небесного почтальона Фумико – юной девушки, что на пару с говорящим посохом Канакой разносит сигофуми без выходных и отпусков. Работа у Фумико трудная, клиенты часто пишут «на деревню дедушке» - поди, разберись, кому письмо, и тот ли это человек, а начальство