Сразу после поражения Наполеона герцог Корлайн и его приспешник граф Вильерс взяли под свой контроль французскую провинцию и упрятали в тюрьмы всех, кто оспаривал их власть. По возвращении с войны капитан Скарлетт обнаруживает, что всё его состояние было присвоено графом, а принцесса Мария стала

Нед Бэннон едет к своему сводному брату Харди Бишопу, чтобы погасить старую вражду. Но по дороге натыкается на скотокрадов и получает из засады пулю в бок. Брошенного умирать, его находят переселенцы и выхаживают.