Середина 19 века. Маньчжурские китайские войска во главе с командиром тайпинов Ли Ксюченгом совершили поход на Шанхай. Хотя западные державы официально объявили о своём нейтралитете, британский консул в Шанхае идёт вразрез с политикой своего правительства. Он сохраняет американского авантюриста

Глава деревни Драконий ручей У решает прибрать к своим рукам реку и продавать воду своим односельчанам. Местный активист по имени Го всячески пытается помешать У и вскоре погибает от пули Да Фу, одного из сыновей У. Дочь Го Эр Ню пытается выяснить правду, но У подделал все улики и повесил вину за

Таинственная незнакомка в маске убивает учеников и мастеров пяти кланов боевых искусств. Все подозрения падают на девушку Ю Фэй Ся, так как только ее семья практикует стиль Ядовитая ладонь. И именно этот стиль использует убийца. Мужественная девушка решает доказать свою невиновность и вывести

Китай атакован ордами варваров, из-за чего император объявляет всеобщую мобилизацию. Храбрая девушка Хуа Мулан убеждает больного отца и с его благословения отправляется в армию.

Жители Деревни Тигров заманивают, убивают и грабят проезжих путников, а Цзи из славного рода Ба помогает им в этом. Его сестра просит Цзи порвать все отношения с людьми из этой деревни, но Ба не хочет ничего слышать.