Однажды телепат-гипнотизёр Грегор в бешенстве убил пьяного зрителя, посмевшего усомниться в его сверхъестественном даре. После этого печального случая Грегор решил завязать с прежней профессией и устроился на работу в музей восковых фигур. Однако хозяйка музея вскоре загадочным образом исчезла.

Французская революция в самом разгаре, головы аристократов и знати десятками летят с плеч в корзину гильотины. Британский аристократ Перси, известный всем, как Алый Первоцвет, продолжает свое героическое спасение невинных французских граждан. В сети безжалостной Мадам Гильотины попадает семья

Злодейский гений доктора Стендаля возвращает женщину-обезьяну Полу к жизни, но та оказывается не слишком дружелюбной особой и начинает уничтожать всех, кто встаёт у неё на пути.