Однажды демон напал на деревню, в которой родился мальчик Наруто. Чтобы остановить демона, глава поселения запечатал его внутри Наруто, но сам при этом погиб. Прошли годы. Наруто вырос, став гиперактивным и очень тупым ниндзя. Он всё ещё живёт в родной деревне, где его не особо любят и стараются

Частная «Академия Священного Леса» впервые сталкивается с таким учителем как Эйкити Онидзука, а он, кажется, не очень-то хорошо знаком со своими непосредственными обязанностями и готов продемонстрировать на практике весьма радикальные педагогические методики.

В мире Наруто незаметно пролетели два года. Бывшие новички пополнили ряды опытных синоби в ранге тюнин и дзёнин. Главные герои не сидели на месте – каждый стал учеником одного из легендарных Саннин – трех великих ниндзя Конохи. Парень в оранжевом продолжил обучение у мудрого, но эксцентричного

Человек в маске, представленный зрителю как Учиха Мадара, решает завладеть силой девятихвостого, для чего проникает в Коноху, где сталкивается с Наруто и Сакурой. С помощью силы глаз использует технику «Цукиёми», которая погружает героев в параллельную реальность, где всё наоборот, родители Наруто

Наруто решает принять участие в состязаниях ниндзя, в которых новички получают шанс схлестнуться со своими наставниками. Пытаясь сосредоточиться, Наруто становится одержим противостоянием с Какаси Хатакэ.

В тихий город Кимудзюку приезжает Джордж Кодама. От любопытствующих вопросов местных жителей он старательно уклоняется, но при этом сам настойчиво разыскивает некоего Араки Гендзо. Только вот незадача — всякий, кто слышит это имя, немедленно замыкается. В городе есть две группировки якудза: одна