Амано Дзяку понимает, что ошибся. Зверодемон Буджу -вовсе не Владыка Хаоса, возрождения которого так опасался пробудившийся Сверхдемон, Зловещий колдун Мюнхгаузен вызывает к жизни чудовище Фабунила, звердемоны восстают и штурмуют дворец Цезаря, в направлении Осаки стартуют ядерные ракеты, Мегуми и

Мир состоит из трёх царств: людей, зверолюдей и демонов. И среди демонов бытует легенда о том, что раз в 3000 лет рождается Сверхдемон. Он родится, и тогда три царства объединятся в вечную империю, но все живое в них будут уничтожено. Множество обитателей других царств живёт в мире людей. Один из