Китайский город Фэньян, 1999 год. За юной Тао ухаживают два друга детства, Чжан и Лян. Чжан - хозяин бензоколонки, и его ждет радужное будущее, тогда как Лян работает на угольной шахте. Тао предстоит выбрать одного из двух, навсегда изменив свою жизнь и жизнь будущего сына.

Фильм неторопливо и созерцательно показывает реалии индустрии моды в Китае на примере истории успешного модельера Ма Ке.

Действие фильма разворачивается в городе Фэньян, провинции Шаньси, вокруг любительской театральной труппы, судьба каждого из членов которой отражает те социально-экономические изменения, которые произошли в китайском обществе. Фильм начинается в 1979 году, когда труппа, выступает с номерами,