Все начинается с того, что кролик Багз поневоле становится придворным рассказчиком у капризного сына султана Сэма - принца Абадаба. Теперь, чтобы уберечь свой хвост от гнева Сэма, Багзу придется придумать кучу небылиц с участием таких знаменитых героев мультфильмов, как Даффи Дак, Порки Пиг,

Человек тщетно пытается сделать состояние на лягушке, которая поёт и танцует, но только тогда, когда остаётся наедине с хозяином.