Группа контрабандистов уничтожена правительственным патрулем. Чудом оставшиеся в живых трое нарушителей границы уверены, что к гибели их товарищей причастен предавший своих нанимателей проводник. Чтобы отомстить, они направляются на ранчо провокатора, где живут его отец, сестра и жена с маленьким

В небольшой рыбацкой деревушке живет бедный рыбак Кино с женой Хуаной. Однажды их жизнь переворачивается из-за двух происшествий: их маленького сына кусает скорпион, а Кино находит на дне моря крупную и очень дорогую жемчужину.

После смерти родителей Мерседес Лопес делает все, чтобы ее младшая сестра Беатрис получила достойное образование и закончила престижную частную школу. Она зарабатывает на жизнь тем, что танцует с клиентами популярного клуба «Салон Мехико». Отношения с одним из таких завсегдатаев по имени Пако