Чтение стихотворения Льюиса Кэрролла сопровождается анимированными в свободной форме образами и игрушками из детства, периодически прерываемыми живым котом.

Мужчина садится посмотреть футбольный матч, который похоже заключается в жестоком изувечивании игроков различными изощренными способами. Затем игроки покидают футбольное поле и врываются в квартиру зрителя.

Маленькая анимированая фигурка учится пользоваться кнутом, крыльями и домом.