Кошмары японского лагеря времен Второй мировой войны.

Mастер дзюдо прибывший в небольшой городок из Японии, хочет доказать, что китайцы недостойны своего положения в городе. Из-за этого он убивает всех их лучших бойцов в опасных турнирах. Чтобы спасти своего сына, глава школы кунг-фу - Пин Бай, отправляет его в убежище в горах, чтобы он прошел

Молодой парень Цзы Фэй возвращается домой после учебы в городе. Его отец - владелец крупной лесопилки, ведет борьбу за собственную землю с наглыми японцами, которые хотят забрать лес себе. Местный мэр, прикормленный хорошими взятками, на стороне приезжих гостей и всячески им помогает. Очень скоро