Во дворец Раджи проник злой колдун и, прихватив его шкатулку с бесценными дарами, безнаказанно улетает на драконе. Раджа и Визирь бросаются за ним в погоню и настигают коварного колдуна в его пещере.

Путешественник поселяется в номере гостинице, в котором происходят загадочные события: вещи то появляются, то исчезают, сапоги сами начинают ходить, а стул выпрыгивать из под садящегося. В ужасе постоялец бежит из проклятого места.

Банда отчаянных головорезов похищает маленькую дочь мясника, требуя от того немыслимую сумму денег в качестве выкупа. В отчаянии безутешный отец обращается в нью-йоркскую полицию.

Наевшись гренками, главный герой начинает испытывать странные галлюцинации и отправляется во сне в незабываемое путешествие.