Учитель музыки влюблен в Елену, одну из его учениц, но она отвергает его. В гневе он вступает в коммунистическую группу, которая планируют взорвать дом богатого капиталиста. Когда он понимает, что это дом Елены, он пытается остановить терракт.

Макс влюбляется в бородатую женщину из шоу фриков, да так сильно, что не глядя подписывает контракт с директором цирка, становясь артистом, выступающим в медвежьей шкуре. Когда Макс обнаруживает, что у пассии борода накладная, он бежит от нее в той же шкуре медведя, пугая честных обывателей.