Макс влюбляется в бородатую женщину из шоу фриков, да так сильно, что не глядя подписывает контракт с директором цирка, становясь артистом, выступающим в медвежьей шкуре. Когда Макс обнаруживает, что у пассии борода накладная, он бежит от нее в той же шкуре медведя, пугая честных обывателей.

Альфред Лукас - примерный семьянин, отец двух прелестных дочурок – работает в столярной мастерской. От выпитого вечерком после работы, характер Лукаса претерпевает такие изменения, что на утро следующего дня «примерным семьянином» его уже назвать нельзя.