В Севилье, в городке Де ла Ферта, начал свою карьеру тореадора Хуан Гальярдо. Но любого тореадора влечет к себе Мадрид, Хуан тоже оказался там. После первой корриды состоялось его знакомство со светской львицей доньей Соль.

Сумасшедший доктор Лэмб, любящий экспериментировать с человеческими телами, создаёт себе отвратительного помощника, который в итоге выходит из-под его контроля.

Рудольф Рассендил, английский путешественник, прибывает в Руританию, небольшую восточноевропейскую страну, в которой правит династия его дальних предков.