Расс Кейн с целью ограбления устраивается пилотом в компанию по перевозке авиапочты. Во время летных тренировок он проникается духом этой романтической работы и забывает о своих первоначальных планах. Совершив вынужденную посадку в окрестностях небольшого городка, Расс знакомится с красавицей Элис

Николас Хармон, очень богатый покровитель музыки, который любил слабости — и его любимой слабостью была Нина, его любовница, оперная певица, голос которой колебался. Его пасынок Дон, дирижер оркестра, отвергает знаки внимания общественной девочки. Дон помогает карьере Анны, недавно прибывшей певице

Пэтси, танцовщица из театра под названием «Сад наслаждений», устраивает на работу в труппу свою приятельницу Джил. Джил помолвлена с Хью, который работает в колониях. Пэтси выходит замуж за Леветта, коллегу Хью, и, проведя медовый месяц на озере Комо, Леветт тоже отплывает в те края. Джил, которая