Это документальный фильм о странствиях Бахтиари, бедного кочевого племени Ирана. О том, как они, босые, перегоняли свой домашний скот через заснеженные перевалы, чтобы добраться до пастбища на другой стороне гор, пока животные не умерли от голода.

Бесы начинают кампанию по активному привлечению невинных душ в ад. Приняв одинаковый облик мужчин с мефистофельской внешностью, они выходят в мир людей и начинают совращать их. Один из бесов навещает силача Мациста и обольщает его иллюзорными золотом и женщинами, склоняя ко злу, но тот не поддается