Действие фильма происходит в небольшой альпийской деревне Сен-Люк. У местного мэра Пьера Амслера умирает жена, оставив ему двоих детей, 11-летнего Жана и 4-летнюю Пьеретт. Пьер не может смириться с тем, что его дом опустел. Через год он снова вступает в брак, взяв жены Жанну Дютуа, вдову с дочерью

Миссис Эрлинн, мать леди Уиндермир, пытается вернуться в высший свет, чтобы выйти замуж за лорда Августина Лортона. Лорд Уиндермир, который помог ей деньгами, приглашает ее на празднование дня рождения его жены, однако леди Уиндермир начинает ревновать и решает оставить мужа ради влюбленного в нее

В Африке исследователь - перевоплощенный возлюбленный 2000-летней Белой Королевы.