Первые годы НЭПа. Окраина Москвы. Несчастье обрушивается и на семью Тыркиных. Трагически погибает глава семейства Пётр. Вдова Надежда и дети остаются без средств к существованию. Надежда вынуждена сойтись с мясником, у которого работал её муж. Это становится началом падения Надежды. Она

Посреди болот на юге Америки находится ферма, где зловещая семья Гримсов содержит приют для сирот. Приют больше похож на тюрьму, так как с детьми плохо обращаются и морят их голодом. Старшая девочка Молли заботится о своих маленьких товарищах по несчастью и пытается всячески поддерживать их дух.

Действие происходит в XVI веке, в период царствования Ивана Грозного. Мастер на все руки Никитка, крепостной богатого боярина Курлятева, много думая о вольных птицах, однажды все-таки взмыл в небо на самодельных крыльях. За общение с сатаной Никитка был схвачен опричниками, закован в кандалы и