Оставшись сиротой, Мэри Рейни берет на себя заботу о семейном цирке, который дает представления круглый год по два раза в день, независимо от того светит солнце или идет дождь, и тем не менее все равно остается в убытке. Девушка пытается спасти цирк от разорения.

Брек Коулмэн человек молодой и горячий, желающий отомстить за смерть своего старого друга. Он подозревает Реда Флэка и его подручного Лопеса и чтобы подтвердить свои подозрения он присоединяется к группе переселенцев, следующих на Запад под началом Флэка. Во время похода Брек знакомится с дочерью

Джотто, сельский знахарь, против строительства больницы в деревне, но делает вид, что поддерживает современную медицину и даже жертвует деньги на строительство. Сам же, чтобы дискредитировать молодых и неопытных врачей, которые начали работу во вновь построенной больнице, он направляет к ним самых

Конец 1920-х годов. Польский сейм обсуждает законопроект военного министерства об увеличении производства вооружений и добычи нефти для нужд армии. Происходят ожесточённые столкновения между правыми силами и коммунистической фракцией, выступающей против войны с СССР. Лидер социал-демократов