Стремясь укрыться от дождя, который стал причиной оползней и размыл все дороги в отдалённом районе Уэльса, несколько заблудившихся путешественников находят приют в мрачном особняке. Он принадлежит странной семье Фемм - атеисту Горацию и его сестре Ребекке, религиозной фанатичке и злобной фурии.

Санта - красивая и скромная девушка, живущая в Чималистаке, маленьком и тихом месте к югу от Мехико 1930-х годов. После того, как Санта была обманута офицером Марселино, от неё отвернулась и семья, и друзья. Девушка находит убежище в публичном доме и становится циничной и распущенной...

На одно из крупных строительств первой пятилетки приезжает американский специалист. Встав во главе бригады, он добивается высоких показателей. Но, освоив новую технологию, рабочие участка Захарова в следующем соревновании с американцем одерживают победу.