Когда медицина не помогает больному царевичу Алексею, в дом приглашают эксцентричного монаха Распутина, прослывшего целителем. Таинственным образом ему удаётся облегчить страдания наследника престола. Царская семья покорно сносит все выходки Распутина, слушает его советы, а тем временем амбициозный

После кораблекрушения трём пассажирам удаётся доплыть до ближайшего островка. Выясняется, что хозяином этих мест является русский граф Заров, главная страсть в жизни которого — охота, причём охотиться Заров предпочитает на людей.

Накануне Рождества Микки становится для бедных сирот-котят добрым Сантой – он отдает Плуто в богатый дом и на эти деньги приносит малышам подарки. Вскоре Плуто возвращается к Микки. Они вместе встречают Рождество.