Германия, начало 30-х годов. Полиция объявляет по радио приметы бежавшего из тюрьмы коммуниста Ганса Шульца. Узнав из прокламации, что компартия обращается с призывом к пролетариату протестовать против суда над ним, Шульц решает вернуться в тюрьму и сделать зал суда трибуной для обвинения фашистов

Стремясь укрыться от дождя, который стал причиной оползней и размыл все дороги в отдалённом районе Уэльса, несколько заблудившихся путешественников находят приют в мрачном особняке. Он принадлежит странной семье Фемм - атеисту Горацию и его сестре Ребекке, религиозной фанатичке и злобной фурии.

Санта - красивая и скромная девушка, живущая в Чималистаке, маленьком и тихом месте к югу от Мехико 1930-х годов. После того, как Санта была обманута офицером Марселино, от неё отвернулась и семья, и друзья. Девушка находит убежище в публичном доме и становится циничной и распущенной...