Мать с дочерью пытаются заработать на жизнь в Шанхае любимым делом - изготовлением традиционных игрушек. Их не останавливает даже жестокая конкуренция со стороны фабричных производителей, но что они могут противопоставить разразившейся войне с Японией?

Отец-одиночка Кихати и его приятель Дзиро живут обычной жизнью - работают на заводе, ходят на представления, выпивают. Неожиданное знакомство с девушкой Харуэ изменяет их привычный ритм существования. Немолодой уже Кихати вздумал жениться, что вызвало разлад в отношениях с Дзиро. Но болезнь сына

Когда жители маленького немецкого городка Клайншлосс начали погибать от потери крови, власти начали обвинять в происходящем вампирскую породу. А первым подозреваемым стал городской сумасшедший Герман, известный своей ненормальной любовью к летучим мышам.