Американский летчик ас Джерри Янг и его авиационное подразделение дислоцированы во Францию для принятия участия в боях на фронте. Он докладывает командованию, что отличный стрелок Генри Крокер является слабым пилотом (а как еще назвать человека, который три раза приземляет самолет брюхом вверх?).

Страну терроризирует опасный маньяк по кличке «Шепчущая тень», способный воздействовать на людей посредством телевидения и радиоволн. Джек Фостер, брат которого был убит Тенью, начинает подозревать, что с криминальным гением может быть как-то связан зловещий профессор Стрэнг, хозяин жутковатого

Ковбоя Джона Бишопа, принимавшего участие в гонках дилижансов, признают виновным в произошедшем на гонках несчастном случае и сажают за решётку. Впрочем Лэдли, на которого работал Бишоп, будучи уверенным, что тот ни в чём не виноват, вытаскивает его из тюрьмы. В качестве благодарности Бишоп

В фильме показаны пять напряженных недель из жизни труппы. Изнурительная работа, любовь, музыка, танцы день и ночь. Так рождается мюзикл, которому суждено с успехом идти на театральных подмостках многие годы.