Фильм снят по мотивам произведений Ф.М.Достоевского «Неточка Незванова» и «Белые ночи». Крепостной Егор Ефимов, талантливый скрипач, мечтает о настоящем искусстве. Отпущенный на волю помещиком, он отправляется в столицу. Но холодный, чиновный Петербург быстро разрушает иллюзии.

Пятилетняя Ширли Блэйк воспитывается одна матерью Мэри, ее отец летчик погиб в авиакатастрофе. Ширли очень любит самолеты, мечтает летать, и каждый день ходит на аэродром пообщаться с пилотами и механиками. Здесь же работает ее крестный Джеймс, лучший друг погибшего отца, он также привязан к Ширли

Молодой Йозеф Рейнер учится в консерватории и мечтает сняться в кино. Но ему фатально не везет. И виноват во всем… лимон! Когда на кафедру пришли боссы киностудии, чтобы выбрать певца для участия в музыкальном фильме, его друг подшутил над ним. Зная его негативное отношение к лимону, во время

Мальчик сирота Рэми скитается с хозяином, бродячим музыкантом Виталисом по разным городам, и в конце концов отыскивает свою семью. Время действия в этой экранизации перенесено из XIX века в начало 1930-х гг.