Доктор Морис Лэмэр - пластический хирург, который делает своих богатых клиентов красивыми. После того, как он сделал операцию Ив Кэрон, жене Марселя Кэрона, она была настолько очарована его марстеством, что бросила Марселя и вышла замуж за Мориса. Но во время их медового месяца на Средиземноморском

После разрыва родителей маленький шалунишка Томас должен некоторое время пожить у отца-аристократа, которого обхаживает одна смазливая особа. Ему предстоит сделать выбор - с кем из родителей остаться.

Законник Трэверс и его индейский компаньон Як выслеживают таинственного бандита по кличке Тень, скрывающего лицо даже от своих собственных подручных.