Лиса утащила у деда с бабой пирожок и обменяла его на бычка. Смастерила тележку, впрягла бычка и поехала, но по дороге встретила притворившегося больным Волка.

Спасаясь от гнева местных аборигенов, ныряльщик за жемчугом Дюк оказывается на китобойном судне, капитан которого начинает убеждать его жениться на своей дочери.