Злой администратор тюрьмы жестоко относится к заключенным, но в один прекрасный день роли меняются...

Друзья отправляются на Гавайи. Гуфи учится кататься на серфе, Микки Маус играет веселые ритмы на гитаре, Дональд танцует в юбке туземцев, а Плуто гоняется за морской звездой и крабами.

Герои фильма попадают в мифическую страну Шангри-Ла, о которой грезят все поклонники эзотерических знаний. По их мнению, духовный «центр» человечества расположен в сердце Гималаев, в районе, который не отмечен на картах и, по существу, недоступен, ибо мы ещё не готовы правильно использовать

Художник Зыгмунт, знатный молодой мужчина, влюбляется в красивую девушку из предместья, Маню Дзерваньскую. Но на его пути к сердцу девушки встают её поклонники Антек и Кантек, которые не собираются отступать. Вдобавок ко всему, опекун Зыгмунта, Злотогурский, тоже против этого мезальянса. Любовь

Фильм рассказывает о реально существовавшем «Черном Легионе», который был ответвлением Ку-клукс-клана и действовал в Соединенных Штатах Америки в 1930-х годах. Фрэнк Тейлор, работник завода в Детройте, присоединяется к «проамериканской» группировке, выступавшей против иностранцев и иммигрантов,