В 1868 году армейский разведчик Джонни Уэйр был осуждён военным трибуналом за то, что помогал индейцам в борьбе против белых захватчиков, но бежит от наказания. В пути он пересекается с Кристиной Ларсон, которая должна выйти замуж за одного из нечестных индейских агентов… Однако, Джонни суждено

На исходе XV века, то есть в самый разгар французского Ренессанса, в замок богатого вдовца наезжают два менестреля, Жиль и Доминик. По тем временам скучающие сеньоры радовались любым гостям, а уж менестрелям и подавно.

В 1840-е годы Ки-Уэст наводнен конторами спасателей, зарабатывающих подъемом грузов с затонувших кораблей. Владелица судна Локси Клейборн подозревает в нечестной игре спасателя Кинга Катлера — тот всегда оказывается в нужном месте, стоит произойти кораблекрушению. Тем временем, поклонник Локси,

Нанни попадает в тюрьму по обвинению в браконьерстве. Выйдя из тюрьмы, он и несколько его друзей, будучи в масках, избивают графского егеря Стефано, который донес на него. Стефано догадывается, кто напал на него, и решает отомстить. Он распускает слухи о связи графа с Армидой, женой Нанни, и