Идет Вторая мировая война, Франция оккупирована нацистами. Гарри Морган живет на острове Мартиника, ему принадлежит катер, на котором он возит богатых клиентов ловить рыбу. К Моргану обращается Жерар, участник Сопротивления, с просьбой тайно перевезти на Мартинику одного из лидеров движения.

Перед зрителем разворачивается становление кошачьей семьи: встреча его и её, рождение первых котят, их первые шаги, первые трудности. При этом в кадр не попадает ни один человек.

Фашистские бомбардировщики, направленные на Москву, терпят неудачу. Взбесившийся Гитлер решает лететь и лично бомбить Москву. Но над территорией Советского Союза на его самолёт пробираются гремлины из Кремля и начинают распиливать и развинчивать его прямо в полёте.

Лейтенант Чарльз Мэйсон, от которого недавно ушла невеста, оказывается вместе со своим новым знакомым в Новоорлеанском публичном доме. Там он встречает певицу Джекки Ламонт, женщину с таинственным прошлым. Ее настоящее имя — Абигейл Монетт, а ее муж, Роберт Монетт, отбывает наказание в тюрьме за

Лейден, голландский писатель детективных романов, проводящий отпуск в Стамбуле. На приеме он знакомится с одним из своих наиболее рьяных поклонников, полковником Хаки, главой тайной полиции, который сообщает ему, что тело известного преступника Димитриоса Макропулоса было выброшено на берег