Холмс и Ватсон сопровождают принца Николая, наследника Восточного царства, на пассажирском корабле, следующем из Англии в Алжир. Принца представляют как племянника Ватсона, так как он является объектом многочисленных покушений со стороны лиц, желающих захватить контроль над его страной.

Десять незнакомых друг с другом людей приглашены таинственным человеком в его замок, находящийся на небольшом острове в океане. Гости размещаются в замке в ожидании появления хозяина. Но вместо этого за ужином они слышат запись голоса незнакомого человека, который обвиняет каждого прибывшего в тех