Фрэнки Мэдисон выходит из тюрьмы и встречается с бывшими партнёрами. За время его отсидки старые друзья заметно разбогатели и не спешат вводить старого друга в курс своих дел.

Испания XVI века. Аристократ Педро Де Варгас спасает отпреследования одного из беглых рабов, чем навлекает на себя гнев Диего Де Сильва, всесильного и могущественного инквизитора.Диего расправляется со всей семьей Де Варгаса, который с помощью друзей успевает покинуть Испанию и перебраться в Новый

В результате нелепого случая на военных маневрах пианист Бенгт теряет зрение. Боясь стать обузой для близких, он уезжает из дома. Ему удается найти работу в городе, но жизнь упорно толкает Бенгта на дно, пока он не встречает на своем пути юную Ингрид, которую когда-то незаслуженно обидел.

1865 год. Молодой Николай Римский-Корсаков, родственники которого занимают важные посты в русском военно-морском ведомстве, записывается в экипаж учебного судна «Алмаз», отправляющегося в кругосветное путешествие. Он использует остановку в Танжере для работы над своей следующей композицией,