1865 год. Молодой Николай Римский-Корсаков, родственники которого занимают важные посты в русском военно-морском ведомстве, записывается в экипаж учебного судна «Алмаз», отправляющегося в кругосветное путешествие. Он использует остановку в Танжере для работы над своей следующей композицией,

Белокурая красавица Айви Лекстон увлеклась богатым и солидным мистером Рашвортом, и он отвечает ей взаимностью. Но Айви замужем, и супруг не собирается давать развод. Ко всему прочему, ей постоянно докучает прежний поклонник доктор Греторекс. Неожиданно Айви представляется случай решить все

Моряк Йоханес возвращается из плавания и спешит к своей возлюбленной — Салли. Эта встреча возвращает его на 7 лет назад, и перед его взором проходят все события тех лет, непростые отношения с отцом. И вот сейчас он вернулся, чтобы выполнить давнее обещание — забрать Салли и уплыть с ней... да хоть